证券时报记者 康殷
天亿马(301178)11月18日晚间披露重组报告书（草案），公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（简称“星云开物”）98.5632%的股权，交易作价11.89亿元；并拟向公司实际控制人之一马学沛募集配套资金不超过1.55亿元。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易。
交易方案显示，天亿马拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪、南通成为常青、广发信德科文、苏州市德同合心、乐陶陶、林芝利新、杨凯然、张杰波、璀璨远见、乐熙熙、乐腾腾、深圳市前海千意智合三期、胡俊、王佳、乐哈哈、广发信德二期、璀璨德商、广州信德创业营、乐摇、珠海康远、上海德盾合计持有的星云开物98.5632%股权，其中以发行股份和现金方式支付的对价金额分别为5.82亿元和6.06亿元。
据了解，星云开物是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现自助设备产业的数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。
业绩方面，2023年至2025年上半年，星云开物实现营收3.85亿元、4.47亿元和2.48亿元；净利润为3869.38万元、8666.13万元和5456.63万元。
同时，业绩承诺方承诺星云开物2025年、2026年和2027年实现的净利润分别不低于9000万元、9500万元和1.05亿元。
据了解，本次交易前，天亿马致力于融合物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，持续创新并成功落地了市域社会治理、数字乡村、社会治安综合治理、智慧社区、智慧党建、行政便民服务、轨道交通无人值守等一系列应用产品和解决方案，广泛服务于各级党政部门、企事业单位。
天亿马表示，通过本次交易，公司与星云开物在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。
一方面，公司将进一步拓展智能自助设备数字化服务领域业务，实现围绕信息技术服务的深度布局，形成双轮驱动的发展模式，进一步提升公司业绩成长性；另一方面，公司可加强智能自助设备数字化服务的研发能力，持续优化公司产业链布局，拓展更多的应用场景并更好地满足客户多元化需求，扩大公司整体销售规模，进一步提升持续盈利能力和核心竞争力，维护全体股东利益。
精高策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
